Comment modifier un devis déjà accepté ?
Un devis accepté peut encore être modifié, mais votre client devra l’accepter à nouveau : la modification annule l’ancienne signature.
- Dans « Devis », cliquez sur « ⋯ » au bout de la ligne du devis, puis sur « Modifier le devis ».
- Choisissez le motif (« Demande du client », « Changement de prix », « Erreur à corriger » ou « Modification après échéance de validité »), ajoutez une précision si besoin, puis cliquez sur « Modifier le devis ».
- Faites vos changements, puis cliquez sur « Valider et envoyer » pour l’envoyer tout de suite à votre client, ou sur « Sauvegarder » pour l’envoyer plus tard.
- Ouvrez le devis et appuyez sur « Modifier ».
- Choisissez le motif, puis faites vos changements.
- Appuyez sur « Valider et envoyer » ou sur « Sauvegarder ».
Dans les deux cas, le devis repasse au statut « Envoyé » et son PDF indique la date et le motif de la modification. L’ancien lien de signature ne fonctionne plus.
Attention : avec « Sauvegarder », rien n’est envoyé à votre client, même si le statut affiche « Envoyé ». Vous le repérez à l’étiquette orange « modifié · non renvoyé » (« non renvoyé » sur mobile) dans la liste des devis, et au bandeau « Non renvoyé au client — renvoyez-le pour signature » quand vous ouvrez le devis. Pour l’envoyer, cliquez sur « Renvoyer pour signature » (sur mobile : « Renvoyer »). L’étiquette disparaît dès que le devis est parti.
Tant qu’il n’est pas renvoyé, ce devis est compté dans les « Devis en attente » du tableau de bord, comme un devis réellement envoyé.
Un devis déjà converti en facture ne peut plus être modifié : corrigez la facture avec un avoir.
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